CVU III CON CALIFICACIÓN AA

Corporación Vial del Uruguay realizará nueva emisión equivalente a USD 200 millones para obras viales 1o51r

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La suscripción será el 11 de diciembre para mayoristas y el 12 minoristas. La serie se emitirá en dólares, unidades indexadas y unidades previsionales, con una calificación “AA” de Moody’s. 6js19

La Corporación Vial del Uruguay (CVU) lanzará una nueva emisión equivalente a 200 millones de dólares para complementar el financiamiento del plan de obras viales 2020-2024.

La serie se emitirá en tres monedas: dólares americanos, unidades indexadas y unidades previsionales, con una calificación “AA” otorgada por la agencia Moody’s.

Los intereses se pagarán semestralmente a partir de junio de 2024 con un período de gracia para el capital de 12 años, hasta diciembre de 2035, y luego amortizaciones constantes hasta junio de 2049.

El 11 de diciembre será el primer día de la suscripción en el que se recibirán ofertas del tramo mayorista. El segundo día de suscripción, el 12 de diciembre, se ofrecerá al público minorista un total de 30 millones de dólares, entre las tres monedas.

Las novedades de esta emisión son que se podrán realizar reaperturas de las series, lo que le dará al instrumento agilidad para su reapertura futura, y además la CVU tendrá la posibilidad de que tenedores de la serie CVU I, actualmente en circulación, podrán integrar en el futuro emisiones del nuevo fideicomiso.

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